*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、手机号码、邮箱地址、证件类型、证件号码、生日、性别等 |
2 | 保单管理 | 保单编号、客户编号、保单类型、生效日期、失效日期、保费金额、保险公司、保险产品等 |
3 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保额、保费、保险期限、保险责任、理赔要求等 |
4 | 订单管理 | 订单编号、客户编号、保单编号、订单日期、订单状态、支付方式、支付金额、收件人姓名、收件人地址、联系电话等 |
5 | 进度管理 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务状态、开始日期、结束日期、负责人、参与人等 |
6 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、所属部门、责任人、购买日期、购买金额、折旧年限等 |
7 | 理赔管理 | 理赔编号、保单编号、客户编号、理赔日期、理赔类型、理赔金额、状态、处理人、处理日期、审核人等 |
8 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、性别、手机号码、邮箱地址、职位、部门、入职日期等 |
9 | 部门管理 | 部门编号、部门名称、上级部门、部门负责人等 |
10 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、统计对象、统计指标、统计日期、生成人等 |